阻击战中的华为,何时能拥有“重炮群”?

admin 2021-7-16 996

2019年4月,华为投资控股有限公司申请成立了哈勃科技投资有限公司。今年4月,华为又成立了深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)。两家有限公司加在一起,目前投资了40家半导体生产企业。至此,华为的自救产业链初步成型。

6月末,据Digitimes报道,华为将在武汉市建立其第一家晶圆厂,预计从2022年开始分阶段投产。从目前的消息来看,这家晶圆厂将主要生产光通信芯片。这是华为首次掌握晶圆生产能力,未来将成为华为抵御美国大棒的重要武器。

华为此举,不禁让人联想到“塔山计划”。去年8月,网络上传言华为有一个“塔山计划”,预备建设一条不含任何美国技术的45nm的生产线,并将在数年内升级到28nm甚至更先进的制程。当时华为进行了紧急辟谣,否认存在这一计划。

塔山计划可能确实并不存在,但网络传闻也非空穴来风,华为在半导体方面的种种布局与当时的传闻有相当的匹配度。如果该传闻确实是一则谣言的话,那么造谣者为何一定要选择“塔山”作为这个虚构计划的名称呢?

笔者认为这不仅是因为塔山阻击战知名度大,更为重要的是作为中美博弈具体体现的华为和欧美封锁方的心态,与当时的战役双方极为神似。

强烈的危险呼唤华为空前变革

无论是过去拍摄的《大决战》电影,还是近些年拍摄的电视剧《大决战》,剧中的东野首长都有一句名言:“告诉程子华,我不要伤亡数字,我只要塔山!”,形象地反映了当时战争态势给我方造成的心理压力。

电影《大决战》中的名场面,东野首长表示:“我只要塔山”

2020年8月之后,华为遭到了美国无耻的封锁和打压,理论上无法进口任何含有美国技术的工业品。虽然我们要肯定华为的骨气和坚决抗争,但封锁带来的打击绝不能低估。

最直接的效应就是华为的高端麒麟芯片停产了,并且直接给华为的手机业务造成了很大的冲击。根据TrendForce的统计结果,华为在2019年尚且占据着17%的市场规模,但由于补充不了库存的消耗,TrendForce预计华为2021年的市场占比只有4%。

2019-2020年中国品牌手机占比,及2021年预测

由于华为本身没有生产芯片的能力,主要的业务在产业链组织、设计、研发和销售。2020年又碰上了全球半导体生产相对不足,而几乎所有的华为产品都离不开芯片,打击之大不言而喻。对于这种局面,余承东总结称:“现在唯一的问题是生产,华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计,这也是教训”。

华为多部门负责人余承东的这些话,将华为与欧美封锁方的形势交代的相当清楚。

目前,美国总统无论是特朗普还是拜登都封锁不了海外的市场,甚至连封锁美国的市场都很吃力。只要华为的产品依旧具有竞争力,任何人都阻止不了它的行销,因此说:“现在唯一的问题是生产”。

但是美国打击半导体生产供应这招又非常毒辣,因为电子产品现在已经离不开芯片了,而芯片生产的能力不是短期内所能掌握的。就算是科技相当发达的美国,芯片的生产也不能包办,大部分欧洲国家也贡献了核心技术。这是中国过去没有掌握芯片生产能力的重要原因,也是为“教训”。

重要的是时间,美国需要时间去封锁市场,寻找新的遏制中国高科技企业的手段;中国和华为也需要时间去解决中国没有先进半导体制程的问题。因此,在争夺时间中落后的一方将要承受更大的不利。

在这样严峻的形式面前,熟悉华为的人都能看到它的改变。

过去的华为,要么不做一个领域,要么就重仓,全身心的投入。这种理念反映到投资行为来说,就是要么全资地成立一家子公司,或者至少占据股权结构的绝对多数,要么就把相关工作交给合作的企业。除了1-2年的短期行为,华为过去不会采取这样的方式掌握产业链的话语权。

现在华为下定决心要在芯片生产的全领域试水了,但是芯片生产是资本密集型的行业,华为不可能都投全资。因此现在哈勃更多地采用过去不是主流的控股方式,保持自己在芯片生产领域的话语权。

华为宣称要在半导体全面扎根绝非戏言

比如说生产EDA设计软件的公司立芯软件,华为通过哈勃投资掌握了该企业20%的股份,甚至都不是第一大股东。两家哈勃投资公司投资的企业中,大部分都是这样的情况。

立芯软件的股份构成,华为并无绝对优势

华为的另一个重要变化,就是树立了更加长远的发展规划,并将利润的考量放到更加靠后的位置。过去作为民营企业标杆的华为一向以目光长远、重视高科技而著称,并在中美贸易战博弈中作为一员虎将出了风头。

华为的“备胎计划”被新闻联播称赞:“备用方案的启用,显示出其居安思危的战略远见、未雨绸缪的底线思维,以及坚忍不拔、攻坚克难的奋斗豪情。中国企业与中国企业家的这种精神,正是中国不断攀登科技高峰的力量所在”。

然而,2020年8月之后的施压,还是超过了华为的预计,全面突破了这些“备用方案”的抗压和承载能力。而且凭心而论,这些能力也不是华为该有的,甚至能有的。因此余承东在“中国企业在全球化过程中只做了设计”中表现出的怨由之意,具备相当的合理性。

华为没有从此一蹶不振,在资本上华为积极地对半导体制造的全流程进行投资,在人才储备上华为也下了很大的一番苦功。在打击面前,华为的营业额下降了很多,而且短期内不会回升。对于普通企业,可能会首先想到裁员,或者至少缩小招聘规模。

2021年华为减少了1/3的招聘规模,但是比其他科技企业减少的要少,而且主要减的是营销和管理等后勤部分,技术部门的招聘总体缩减的非常少,个别领域还有比较大的增长。除此之外,华为还加大了对海外留学生和国内外专家的招聘规模,求贤决心不言而喻。


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